Billy Flynn, ancien champion de boxe, est maintenant entraîneur de chevaux à Hialeah. Il gagne tout juste assez d'argent pour élever son petit garçon, T.J., dont il a obtenu la garde après que son épouse Annie les ait quittés sept ans auparavant. T.J. adore son père, qui s'entraîne à nouveau afin de préparer son come-back en boxe, dans le but de donner à son enfant un meilleur avenir. C'est alors qu'Annie refait surface dans la vie du fils et de son père.